中國信託參與大陸「中廣核集團」境外人民幣債券承銷

記者楊伶雯/台北報導

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中國信託銀行指出,本次債券發行認購踴躍,超額認購逾4.8倍,據業者表示,大陸央企赴海外發行點心債已屬稀有,信用評級達惠譽A+的央企債券更是市場罕見,投資人因而熱烈搶購。

承銷團成員包括中國銀行(國際)、中國農業銀行(國際)、中國工商銀行(亞洲)都是國際級陸資銀行,及來自台灣的中國信託香港分行。中國信託為本次發行唯一非陸資背景的承銷商,且為第一家參與大陸央企海外籌資的台資銀行。

大陸「中廣核集團」是大陸唯一以核電為主業,由國務院國有資產監督管理委員會監管的清潔能源企業,該集團由30餘家主要成員公司組成,在大陸核電處於主導地位,為大陸官方100%持股的特大型企業集團。

本次債券發行惠譽國際與穆迪評級給予發行主體分別為AA-及A3,惠譽的評級結果達到大陸國家主權評級,外幣債券的評級則為A+及A3,高於絕大多數大陸企業,在海外人民幣債券市場可獲此高評級屬稀有。

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