傳產優於電子 法人建議聚焦中概股

記者楊伶雯/台北報導

本周是財報最後公佈周,KellyTalk:蔣雅琪走出喪夫痛 性感喝喜酒,財報公佈兩樣情,隱藏版安養院 違法躲民宅,個股好壞差異非常明顯,歐肥挺兒子掛保證 穩進NBA,最弱勢類股仍是手機製造、太陽能及LED類股;相對抗跌類股為跌深的面板、EMS及IC代工。

德盛安聯台灣好息富基金經理人李俊毅表示,蘋中信:一支迷路的生態團體(劉克襄),資金動向方面,Damiani珊瑚珠寶 繽紛配色討喜,外資持續賣超,「泰」不一樣!泰式料理推父親節套餐 又酸又辣好過癮,減碼部份主要為EMS、金控及塑化為主,【回歸片】經典動漫最遊記 聲優原班人馬再推新作,逆勢加碼的還是IC設計及水泥類股。

雖然近期國際股市也呈現回檔,包括S&P500、道瓊指數、韓股等,多為下滑修正形態,但台股表現更為疲弱,台股在10月歷經大幅修正,從高至低點跌幅近9%,加權指數不但跌破QE3位置,還回測7月低點6979點位置,成交量仍然在低檔盤旋。

經濟數據方面,李俊毅分析,美國10月公佈ISM製造業指數由9月的51.5攀升至51.7,除高於市場預估的51.0外,並連二個月高於50。主要是來自生產及新訂單指數增加所致,受惠廠商訂單需求增加,其中生產指數由49.5攀升至54.4,而重要的新訂單指數也由52.3攀升至54,連續第二個月走揚,表示終端消費需求有所回溫。

ISM連兩個月高於50,顯示短期美國景氣尚佳,加上Fed低利率政策下,有利美股維持盤整走勢,但需留意下周美國總統大選結果,將是重要觀察點。除美國之外,中國公佈的10月製造業PMI 指數亦由9月的49.8上揚至50.2,重返50之上,其中新訂單、原材料、庫存指數同步揚升,使得市場對中國概念可能有多一份期待。

李俊毅認為,雖然近期電子類股因為跌深而有反彈,但似乎表現難以持久;反觀傳產類股,其中又以中概股為佳,雖然財報導致股價出現部份波動,但隨時間拉長,配合中國大陸股市可望低檔反彈,加上政策刺激與資金動能開始轉強。

李俊毅進一步分析,中國大陸十八大會議到明年3月二會召開(權力正式交接)期間預計中國大陸會採取穩經濟、控房市、與適度寬鬆貨幣政策,中概股應該相對更有機會表現,其中可觀察的指標類股,包括水泥、零售業等。,

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