趨勢大師：資金回流市場 聚焦旺季產業

上周在國際政局及地緣政治因素趨緩後，賭盤看好漢彌爾頓 飆上海3連霸，外資買超約250億，手機避碰撞 勿用劣質線材，資金回流資本市場，The Most Important Room in the House，加權指數與櫃買指數相繼站穩5日均線，一個人也能點的燒肉 料豐味鮮，周漲幅為1.62%與1.69%，金曲獎／戰勝新人魔咒　徐佳瑩樂唱功獲肯定，股王大立光續創歷史天價6075元，房地產業：恐掀退戶潮，延續台股多頭氣氛。從籌碼面看，自8/8修正波段中，外資共賣超約220億，而對比外資本周買入金額，外資正式補回賣超量，此外融資餘額上周五增至1519億，融資成長動能仍在。美股財報盈餘成長觀察全球資金動向，全球央行年會於上周四正式登場，市場關注聯準會主席葉倫對於寬鬆政策之態度，今年以來美元指數已下跌超過9%至93.29，且新興市場股票型基金已連續21周資金淨流入，國際熱錢仍持續流竄全球，投資人對寬鬆政策保持樂觀。
焦點移到美國財經，以美國公司成分組成的S&P500指數，上半年財報皆已公告，今年第2季盈餘年成長10.9%，已連2季盈餘成長超過雙位數，自2011年來後首見，且8月服務業經理人指數年增月增達56.9%，8月美國消費者信心指數亦同年增月增達97.6%，企業民間同步成長，基本面成長無虞。
再看美股，3大指數道瓊、那斯達克、S&P 500周漲幅分別約為0.5%、0.88%，0.55%，科技類股漲幅明顯，其中蘋果公司更於本月創出歷史新高162元，市值超過8000億美元，市場已為9月的新品發表開始暖身。
掃描全球股市，上證指數年初至今漲幅僅5.9%，為全球股市漲幅後段(道瓊9.5%、台股13%、韓股16%)，然橫跨食衣住行育樂的2大中國科技公司阿里巴巴與騰訊皆於月中公布財報，其營收獲利皆大幅成長超過3成，且中國第2季經濟成長率6.9%，優於政策目標6.5%，經濟回溫且帶動國內企業獲利成長，中國股市值得期待。
優先布局3大族群回到台股，Q2財報與7月營收皆已公告，其中約920家稅前獲利優於上季且7月營收正成長，景氣正向帶動企業成長，上周公布7月外銷訂單已連12個月正成長，資訊通信產品為主要動能且年成長達13%，消費性電子商品為9月新品發表而啟動拉貨潮，拉起下半年傳統電子產業旺季之序幕。隨著各國市場回穩與回溫，台股下半年宜優先布局之族群為：一、旺季產業族群：下半年旺季到來，帶動相關台廠。如全球羽絨衣龍頭廠廣越、工具機電池模組廠加百裕、工業連接器廠翰荃。二、中國市場族群：中國半導體市場熱度不減，相關台廠前往布局，如半導體耗材廠翔名、設備製造商辛耘、設備代理商帆宣。三、基本面扎實族群：營收獲利季增年增，業績好轉。擴充基座廠東碩、航太加工零件廠JPP-KY、PCB銅箔基板廠博智。
呂宗耀經歷：2001年迄今組成「呂張投資團隊」1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長專長：每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
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